SwiftBOL + Salesforce
Ogni incontro con un cliente, registrato su Salesforce
SwiftBOL registra su Salesforce il riassunto, i punti chiave e le attività di ogni chiamata, così lo storico del cliente è completo e nessuno deve trascriverlo a mano.
Senza carta · 120 min di audio + 60 min di assistente gratis al mese
Cosa arriva su Salesforce
- Il titolo e il riassunto della riunione
- I punti chiave e le attività, con il responsabile
- Un link alla sessione in SwiftBOL, con la trascrizione completa
- Con Zapier o Make, anche i capitoli e la trascrizione, nei campi che scegli
Incluso in tutti i piani, anche in quello Gratis.
Con Zapier o Make (invio automatico)
- In Zapier, crea uno Zap con il trigger «Webhooks by Zapier» → «Catch Hook» e copia l'URL che ti dà (in Make: modulo «Webhooks» → «Custom webhook»).
- In SwiftBOL, apri Integrazioni, incolla l'URL nel campo di Zapier o Make e salva. Perché ogni riunione parta da sola, attiva «Invia automaticamente ogni riassunto quando è pronto».
- Invia una riunione da Esporta → Invia a Zapier / Make, così Zapier riceve un esempio con tutti i campi.
- Aggiungi allo Zap l'azione di Salesforce che ti serve (per esempio, creare un'attività o un record) e scegli dove va ogni campo: titolo, riassunto, punti chiave, attività o trascrizione.
SwiftBOL conserva le tue riunioni nell'Unione europea. Ciò che invii a Salesforce viene conservato da Salesforce ed è soggetto alle sue condizioni; viene inviato solo quando lo chiedi tu o attivi l'invio automatico.
Domande frequenti
Quale piano di SwiftBOL mi serve?
Uno qualsiasi: le integrazioni sono incluse in tutti i piani, anche in quello Gratis. Tra un piano e l'altro cambiano le ore di audio e di assistente riunioni.
Posso usare Make invece di Zapier?
Sì. In Make, usa il modulo «Webhooks» → «Custom webhook» e poi quello di Salesforce. SwiftBOL accetta anche webhook di Pipedream, n8n Cloud e Power Automate.
Dove vengono conservati i dati?
Le tue riunioni sono conservate nell'Unione europea (Francoforte) e non vengono mai usate per addestrare l'IA. Ciò che invii a Salesforce resta nel tuo account Salesforce ed è soggetto alle sue condizioni; viene inviato solo quando lo chiedi tu o attivi l'invio automatico.
Altre integrazioni
Tutte le integrazioni →- HubSpotIl riassunto e le attività di ogni chiamata, nel tuo CRM.Scopri come funziona
- SlackIl riassunto di ogni riunione, nel canale che scegli.Scopri come funziona
- NotionVerbali su Notion con un clic, o da soli con Zapier.Scopri come funziona
- ZapierRiassunto, attività e trascrizione verso migliaia di app.Scopri come funziona
Salesforce, Zapier, Make, Pipedream, n8n e Power Automate sono marchi dei rispettivi titolari. SwiftBOL non è affiliato a loro né approvato da loro; li citiamo solo per spiegare con cosa funziona SwiftBOL.
Le tue riunioni, dove il tuo team lavora già
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