SwiftBOL + Salesforce
Cada reunião com um cliente, registada no Salesforce
A SwiftBOL regista no Salesforce o resumo, os pontos-chave e as tarefas de cada chamada, para que o histórico do cliente fique completo sem ninguém ter de o escrever à mão.
Sem cartão · 120 min de áudio + 60 min de assistente grátis por mês
O que chega ao Salesforce
- O título e o resumo da reunião
- Os pontos-chave e as tarefas, com o responsável
- Uma ligação para a sessão na SwiftBOL, com a transcrição completa
- Com o Zapier ou o Make, também os capítulos e a transcrição, nos campos que escolher
Incluído em todos os planos, incluindo o Grátis.
Com o Zapier ou o Make (envio automático)
- No Zapier, crie um Zap com o acionador «Webhooks by Zapier» → «Catch Hook» e copie o URL que lhe é dado (no Make: módulo «Webhooks» → «Custom webhook»).
- Na SwiftBOL, abra Integrações, cole o URL no campo do Zapier ou do Make e guarde. Para que cada reunião seja enviada sozinha, ative «Enviar automaticamente cada resumo quando estiver pronto».
- Envie uma reunião a partir de Exportar → Enviar para o Zapier / Make, para que o Zapier receba um exemplo com todos os campos.
- Adicione ao Zap a ação do Salesforce de que precisa (por exemplo, criar uma tarefa ou um registo) e escolha onde fica cada campo: título, resumo, pontos-chave, tarefas ou transcrição.
A SwiftBOL guarda as suas reuniões na União Europeia. O que enviar para o Salesforce fica guardado no Salesforce e rege-se pelas condições dele; só é enviado quando o pedir ou ativar o envio automático.
Perguntas frequentes
De que plano da SwiftBOL preciso?
De qualquer um: as integrações estão incluídas em todos os planos, incluindo o Grátis. O que muda entre planos são as horas de áudio e de assistente de reuniões.
Posso usar o Make em vez do Zapier?
Sim. No Make, use o módulo «Webhooks» → «Custom webhook» e depois o do Salesforce. A SwiftBOL também aceita webhooks do Pipedream, n8n Cloud e Power Automate.
Onde ficam guardados os dados?
As suas reuniões ficam guardadas na União Europeia (Frankfurt) e nunca são usadas para treinar IA. O que enviar para o Salesforce fica na sua conta do Salesforce e rege-se pelas condições dele; só é enviado quando o pedir ou ativar o envio automático.
Outras integrações
Todas as integrações →- HubSpotO resumo e as tarefas de cada chamada, no seu CRM.Ver como funciona
- SlackO resumo de cada reunião, no canal que escolher.Ver como funciona
- NotionAtas no Notion com um clique, ou sozinhas com o Zapier.Ver como funciona
- ZapierResumo, tarefas e transcrição para milhares de apps.Ver como funciona
Salesforce, Zapier, Make, Pipedream, n8n e Power Automate são marcas dos respetivos titulares. A SwiftBOL não é afiliada a elas nem tem o seu apoio; mencionamo-las apenas para explicar com que ferramentas a SwiftBOL funciona.
As suas reuniões, onde a sua equipa já trabalha
Incluído em todos os planos, incluindo o Grátis. Sem cartão · 120 min de áudio + 60 min de assistente grátis por mês.
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